«19 декабря состоялось собрание держателей еврооблигаций, на котором большинством голосов – 88,96% – утвержден предложенный компанией план долгосрочной реструктуризации. Продление срока погашения еврооблигаций на 8 лет позволяет стабилизировать финансовое положение компании и сбалансировать возможности по обслуживанию займов и развитию предприятий ДТЭК Энерго. Мы высоко ценим поддержку наших инвесторов. Мы также надеемся, что данная сделка укрепит доверие инвесторов к корпоративному сектору в Украине в целом», – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
21 декабря результаты голосования держателей еврооблигаций утверждены Высоким судом Англии и Уэльса (the High Court of Justice Chancery Division of England and Wales). Согласно утвержденным условиям, ценные бумаги, выпущенные в 2013 году на сумму 750 млн долл. США со ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 году на сумму 160 млн долл. США со ставкой 10,375% годовых, будут объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Как ожидается, выпуск новых еврооблигаций состоится 29 декабря 2016 года.
Погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения.
Предложенная ставка купона – 10,75% годовых. При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 годах – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых. Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.
В рамках реструктуризации ценных бумаг ДТЭК Энерго провел тендер для банков-кредиторов, на котором было предложено часть банковского долга перевести в новые еврооблигации. Одним из условий участия является согласие с предложенным компанией планом реструктуризации банковского кредитного портфеля. Максимальная сумма тендера – 300 млн долл. США. По состоянию на 22 декабря, значительное большинство банков-кредиторов поддержало предложение компании. Таким образом, достигнуто принципиальное согласие по долгосрочной реструктуризации банковского кредитного портфеля. Закрытие предложения о переводе части банковского долга в новые еврооблигации планируется в ближайшее время.